增持评级]计算机行业跟踪周报:用数据说话 云计算是今年机行业的

  预计2020 年市场规模有望达到604 亿元,2018-2020 三年复合增长率达到34.8%。私有云方面,2017 年中国私有云市场规模达到425.5 亿元,同比增长23.4%。预计2020 年市场规模将达到762.4 亿元,3 年复合增长率达到21.4%。

  国外云计算巨头发展如火如荼,阿里云连续12 个季度同比翻倍。根据各公司的财报,亚马逊的 AWS 2017 年净销售额达到了174 亿美元,同比增长43%,2018 年一季度销售额54.4 亿美元,同比增长48.6%;微软商业云部门2017 年营收为189 亿美元,同比增长约5%,2018 年一季度营收79 亿美元,同比增长17%。谷歌2017 年全年云计算收入约40 亿美元,占谷歌总收入约3.1%。SAP2018 年一季度总营收为52.6 亿欧元,其中11 亿欧元(占总收入的21%)来自于云计算订阅和支持业务。Oracle 第三财季(截至2 月28 日)云运营收入增长了32%,达15.7 亿美元。国内云计算龙头阿里云2018 年一季度营收43.85 亿元,同比增长101%,季度营收连续12 个季度同比翻倍。

  国内上市公司云计算相关业务体量增速起升。国内云计算产业链包括基础硬件、软件云化、云计算工具、基础集成、IDC 等细分板块。具体包括金蝶国际、广联达、中科曙光、浪潮信息、网宿科技、太极股份、宝信软件、用友网络、华胜天成等个股,通过各公司年报的数据我们能发现两个趋势,一个是云收入放量,占营收比重提升,另一个是云收入增速持续高增长。

  建议关注整条云计算产业链。我们认为今年最大的景气主线即云计算,因此建议关注整条云计算产业链,从底层IDC 到最上层的应用,我们梳理了计算机行业处于云计算产业链中的公司,包括IDC:宝信软件;云基础设施:太极股份、建议关注华胜天成;硬件:中科曙光、浪潮信息、紫光股份、易华录;软件:金蝶国际、广联达、用友网络、汉得信息;工具:网宿科技、启明星辰;应用:恒生电子、赢时胜、华宇软件、建议关注长亮科技。

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